Инвестиционный дом300 млн – 5 млрд ₽
ma@maxcapital.chМоскваRU/EN
Разделы сайта

Слияния и поглощения

Продажа бизнеса, покупка актива под критерии инвестора, оценка и due diligence. Диапазон — 300 млн – 5 млрд ₽: сегмент между крупными консультантами и брокерами готового бизнеса.

Что делает практика

SELL-SIDE

Продажа бизнеса под ключ

Оценка, упаковка, список покупателей, адресный выход, сбор предложений, переговоры, сопровождение до закрытия.

Подробно →

BUY-SIDE

Поиск и покупка актива

Критерии инвестора, лонг-лист и шорт-лист целей, выход на собственников, проверка, структура сделки и финансирование.

ОЦЕНКА

Независимая оценка

Три метода, мост от стоимости бизнеса к деньгам на руки. Документ, на который можно ссылаться в переговорах и который принимает банк покупателя.

DUE DILIGENCE

Проверка актива

Финансы, право, налоги, коммерция, операции. Красные флаги называются до того, как их найдёт другая сторона.

УПАКОВКА

Материалы сделки

Тизер, меморандум, финансовая модель, дата-рум. Покупатель читает документ вместо допроса собственника.

ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ

Интеграция

План первых 100 дней и отслеживание того, ради чего покупался актив. Большинство сделок теряет стоимость именно здесь.

Где мы работаем

Международная классификация сделок по размеру и наше место в ней.

СегментРазмер сделкиКто обслуживает
Микродо 300 млн ₽доски объявлений, брокеры готового бизнеса
Малые сделки300 млн – 1 млрд ₽MAXCAPITAL
Нижний средний сегмент1 – 5 млрд ₽MAXCAPITAL
Средний сегмент5 – 10 млрд ₽инвестиционные бутики
Верхний средний и крупныесвыше 10 млрд ₽инвестбанки, международные консультанты

Мы работаем там, где команда крупного консультанта стоит дороже комиссии со сделки. Наша структура позволяет вести эти активы с тем же качеством материалов.

Что говорим прямо

Свыше 1 млрд долларов совокупно

Партнёры MAXCAPITAL участвовали в сделках слияний и поглощений совокупным объёмом свыше 1 млрд долларов — в разных ролях и в разных отраслях. Публично мы говорим о той части, которую допускают соглашения о конфиденциальности.

Что именно вели →

Комиссия считается от денег, которые вы получаете

База расчёта — Equity Value, стоимость долей. Расчёт от совокупных активов с учётом долга компании поглощает бо́льшую часть суммы, на которую рассчитывает собственник, поэтому база фиксируется в мандате и остаётся неизменной.

Принципы работы →

Как ведётся сделка

Один человек и команда за ним

Вы общаетесь с директором сделки. Аналитика, оценка, право и налоги — профильные специалисты под конкретный актив.

Как мы работаем →

Кабинет клиента

Статус этапов, готовые документы, кому отправлен актив, кто подписал NDA и что ответил — в реальном времени.

Посмотреть кабинет →

Аккредитованные советники

В регионах и отраслях сделку ведёт независимый советник, прошедший нашу аккредитацию. Мандат при этом подписывается с компанией.

Партнёрская модель →